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商业银行次级债发行规模已达2240亿元

2018-10-11 14:56:07

贵阳银行股份有限公司、重庆三峡银行股份有限公司分别于12月25日公告,定于12月28日起各自发行次级债,两期债券发行规模合计不超过21亿元。至此,今年以来商业银行次级债发行规模已达2240.2亿元。

具体来看,“2012年贵阳银行股份有限公司次级债券”为10年期固息债券,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,发行规模不超过人民币12亿元。中信建投证券担任本次发行的主承销商和簿记管理人。根据联合资信评估有限公司的评级结果,发行人主体评级为AA-级,本期债券的信用级别为A+级。

“重庆三峡银行股份有限公司2012年次级债券” 为10年期固定利率品种,发行规模不超过人民币9亿元,在第5年末附有条件的发行人赎回权。国泰君安证券股份有限公司担任本期债券的主承销商和簿记管理人。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本行本期次级债券信用级别为A级,发行人主体信用级别为A+级。

两期债券的票面利率均将通过承销团簿记建档的方式终确定。时间安排上,均为发行首日12月28日,发行期限2个工作日,起息日12月28日,缴款截止日12月31日。

两期次级债的募集说明书均显示,所募集的资金将用于充实附属资本,提升资本充足率。分析人士指出,由于新的资本管理办法规定自2013年起银行发行的“不含减记或转股条款”的次级债等将不再被计入监管资本,因此年底前这段时间就成为抢发“旧式”次级债的时机。据WIND统计,包括这两期次级债在内,今年以来商业银行次级债发行规模已达2240.2亿元。

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